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保暖用电高峰来临电力大基建（第1页）

冬季寒潮来临后，大家新增了取暖需求，也迎来了用火用电的高峰期。

之前讲的“电力大基建”

这个投资机会最新的情况如何，我们一起来看看直播中推荐的公司国电南瑞和特变电工的情况。

一、投资逻辑复盘

2022年9月20日，我分析了“电力大基建”

这个投资机会。

电力系统是能源体系的关键组成部分，是我国生产和生活中不可缺少的部分，我们生活中常用的手机、电视、空调这些都离不开电；

电力行业碳排放占碳排放总量的40%以上，是我国能源转型与碳减排的主战场。

过去14年，中国全社会用电量几乎每年都在不断地上涨，不仅用电量在不断地上升，而且用电量的上升幅度也在不断地增加。

电能在终端上的比重也在不断的增加。

这些都带来了用电的需求。

目前的能源结构，从以前大多数来源于煤炭，慢慢向新能源转变，但新能源的输出稳定性不如传统的煤和石油，水电的不可控性也很强。

整体来看，目前中国在整个电力上面的调配，并没有我们希望的那么好。

现阶段，由于储能技术没有实质性的突破，就只能在电力调度技术方面想办法突破了。

2018年以来，中国已经建成的特高压电网，包括直流和交流项目，一共有14条，投入了976亿元。

但这远远不够，国家电网就负责了新建特高压电网的项目，也就是西电东送项目，在特高压产业链中，关键设备主要有交流变压器和GIS。

特高压直流中的关键设备主要有换流阀、换流变压器以及阀控制保护系统等。

而特高压输电工程的成本分为三部分：

第一部分是线路和铁塔。

第二部分是基建，这两部分都是基础材料成本，没有什么技术壁垒，利润空间也不大。

第三部分是站内设备，站内设备是特高压输电项目的核心，也是重要成本之一。